TMSF adına Ahmet Ertürk, Perry adına Richard Perry ve Alp Erçil, Farallon adına William F. Duhamel imzasıyla. 3 Ocak 2005'ten itibaren altı haftalık durum tespiti ve TMSF'nin kurumsal alacakları üzerinde münhasır müzakere.
Konu: Perry Capital LLC ("Perry"), Farallon Capital Management LLC ("Farallon") ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ("TMSF") (topluca "Taraflar"), Varlık Yönetim Şirketi ("AMC") yapısının Sorunlu Kredi Portföyünün değerini en üst düzeye çıkarmak için en uygun araç olduğuna inanmaktadır. Tarafların kolektif ve tamamlayıcı portföy yönetimi deneyimi göz önüne alındığında, Taraflar karşılıklı olarak faydalı bir işlem yapılandırabileceklerine inanmaktadır.
Amaç: Perry, Farallon ve TMSF arasında bir ortaklık oluşturularak kurumsal batık kredilerin ortaklaşa yeniden yapılandırılması ve çözüme kavuşturulması.
Yapı: nihai yapı ve kâr paylaşım mekanizması konusunda esnek olmakla birlikte, Taraflar durum tespiti ve müzakerelere tabi olarak aşağıdaki genel parametrelerle bir işlem gerçekleştirmekle ilgilenmektedir:
Süreç: Taraflar, imza tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 3 Ocak 2005 tarihinden itibaren altı hafta süreyle özel bir durum tespiti dönemi öngören bu Mutabakat Zaptı'nı imzalamaktadır. Bu süre zarfında ticari, muhasebesel, yasal ve diğer alışılagelmiş durum tespiti yapılacaktır. Dönemin sonunda, sonuçların tatmin edici olması halinde Taraflar önerilen işlem için bir anlaşma yapabilirler. TGA'ların nominal tutarı ve değerlemesi Taraflarca müştereken belirlenecektir. Ticari şartlarda mutabakata varılması halinde, Taraflar kesin bir anlaşma için sınırlı bir münhasır müzakere dönemine girebilir; bu tamamlandığında, kapanış için gerekli tüm düzenleyici ve sözleşmeye dayalı onayların alınması için gerekli zaman sağlanmış olacaktır. Tarafların hedefi işlemi 31 Mart 2005 tarihinden önce kapatmaktır. Perry ve Farallon, durum tespiti ve müzakere süreciyle bağlantılı masrafları kendileri karşılayacaktır.
Dönem: İşbu Mutabakat Zaptı imzalandığı tarihten itibaren geçerli olacak ve Durum Tespit Süresinin sonunda sona erecektir. Bu anlaşma süresince TMSF, elinde bulundurduğu kurumsal TGA'larla ilgili olarak Perry ve Farallon ile münhasıran müzakere etmeyi kabul eder.
Gizlilik: Bu Mutabakat Zaptı gizlidir ve süresi boyunca ve sonrasında bir yıl boyunca, yürürlükteki yasa veya yönetmeliklerde öngörülen durumlar haricinde, bu Zabıtta öngörülen eylemlerle bağlantılı olarak görevlendirilen memurlar, yöneticiler, çalışanlar, temsilciler veya danışmanlar dışında herhangi bir tarafa ifşa edilemez. Taraflar arasındaki ilişkinin herhangi bir noktasında kamuoyuna yapılacak tüm duyurular üzerinde ortak mutabakata varılması gerekecektir.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu — Sayın Ahmet Ertürk, Yönetim Kurulu Başkanı · 22 Aralık 2004
Perry Capital LLC — Richard Perry, Başkan; Alp Erçil, Genel Müdür · 22 Aralık 2004
Farallon Capital Management, LLC — William F. Duhamel, Yönetici Üye · 22 Aralık 2004
Dosyada ayrıca 21 Aralık 2004 tarihli Gizlilik Taahhütnamesi bulunmaktadır: Perry Capital ve Farallon Capital Management "İstekli" sıfatıyla; mali bilgiler ve raporlar, plan ve politika belgeleri, pazarlama bilgileri, TMSF'nin alacaklarına ve borçlu şirketlerle iş ilişkilerine dair isim, adres ve kredi bilgileri kapsamda; uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili.